CRM para agencia de viajes: el CRM TOOGO para gestionar prospectos y pipeline de una DMC
El CRM de TOOGO es el módulo que centraliza los prospectos y clientes de una agencia receptiva, de la solicitud a la confirmación.
Este CRM para agencia de viajes forma parte de TOOGO, software para agencias de viaje receptivas, y se construye en torno a tres pilares: la centralización (todos los contactos, los intercambios y los documentos en un mismo lugar), la colaboración en equipo (comentarios internos y tareas compartidas en cada expediente) y la automatización (reactivaciones y propuestas generadas por la IA). Está conectado en directo con el Trip Builder: cada viaje creado se vincula al prospecto correcto, y la IA puede proponer automáticamente un itinerario o un folleto ya existente en la base, lo más cercano posible al perfil del viajero.
Pipeline en Kanban y asignación de equipo
El pipeline comercial se gestiona en vista Kanban: los expedientes se arrastran y sueltan de una etapa a otra, y pueden asignarse directamente a un comercial o a un miembro del equipo por un manager.
- Vista Kanban con arrastrar y soltar para hacer avanzar un expediente
- Asignación de un expediente a un comercial o a otra persona del equipo
- Agrupación del Kanban por estado de proyecto, estado de grupo, estado de pago o por manager
- Estados personalizables en cada expediente: nueva solicitud, cotización enviada, reactivación, confirmación…
- Tres vistas disponibles en el pipeline: Tabla, Kanban o Calendario
- Barra de progreso visual en cada expediente, con el nombre de la fase comercial en curso y el número de etapas restantes hasta la confirmación
- Búsqueda y creación de un nuevo expediente de venta en un clic, directamente desde la vista general
Una vista calendario del pipeline permite visualizar los expedientes situados en su fecha de creación, como complemento de las vistas Tabla y Kanban.
Vínculo con el Trip Builder y propuestas automáticas
Cada viaje creado en el Trip Builder se vincula directamente al prospecto o al cliente correspondiente. La IA también puede proponer automáticamente, a partir de la misma base de datos, un itinerario o un folleto ya existente que se acerque lo más posible al perfil del viajero. Más información sobre el asistente de IA de TOOGO.
Salidas GIT y vinculación de los viajeros
Las salidas GIT (Group Inclusive Tour) se gestionan con todos los viajeros vinculados a ellas. Cada prospecto o individuo puede vincularse a una fecha de viaje prevista, o directamente a un viaje, que hace entonces de entidad de salida. Cada expediente se identifica como FIT (viaje individual) o GIT (salida en grupo), para distinguir los dos tipos de seguimiento.
Cada expediente genera códigos de acceso (códigos web) que permiten a los viajeros conectarse a la Travel Guide App y consultar su expediente de cliente en línea, para completar su información y encontrar el programa, los contactos y los puntos de encuentro de su viaje.
Bandeja de entrada unificada
Una bandeja de entrada centraliza de forma natural los intercambios con cada contacto, para encontrar toda la comunicación en un mismo lugar.
- Filtrado por nuevas solicitudes, expedientes en curso o el conjunto de los intercambios
- Filtrado por buzón, por mensajes no leídos, o por periodo
- Búsqueda y ordenación de los intercambios, del más reciente al más antiguo
- Respuesta directamente desde la bandeja, con un editor de texto enriquecido (formato, enlaces, tablas) y adjuntos
- Notas internas e historial con marca de tiempo de las acciones, consultables directamente en cada intercambio
- Acceso rápido a las ideas de viaje («Trip ideas») al redactar una respuesta
Estados, etiquetas y cualificación de leads
Los estados y la información que se sigue en cada contacto son totalmente configurables, para adaptarse a la organización de cada agencia.
- Estados personalizables según las necesidades de la agencia
- Etiquetas para cualificar y segmentar los prospectos
- Fuente del lead registrada para cada solicitud
- Nivel de prioridad (por ejemplo crítico) seguido en cada expediente
- Idioma del prospecto seguido en cada expediente
- Cualificación de un prospecto por estado, etiquetas e información personalizada
Colaboración interna
El equipo puede comunicarse directamente sobre un expediente sin salir del CRM.
- Comentarios internos en un expediente
- Creación y asignación de tareas a los miembros del equipo
- Acciones rápidas desde la ficha: generar un documento, comentar, llamar, duplicar o eliminar el expediente
Generación de documentos
Se pueden crear e imprimir varios documentos directamente desde el CRM, expediente por expediente, a partir de las plantillas del editor de documentos.
Preguntas frecuentes sobre el CRM TOOGO
Es la herramienta que centraliza prospectos y clientes, desde la primera solicitud hasta la confirmación del expediente. En TOOGO, reúne el pipeline comercial, los intercambios, los documentos y el vínculo directo con las cotizaciones del Trip Builder.
Toda la actividad comercial de la DMC en un mismo lugar
Del primer contacto a la confirmación del expediente, el CRM centraliza toda la actividad comercial de una agencia receptiva, vinculada en directo al Trip Builder. ¿Quieres verlo en tu propia actividad? El equipo TOOGO te prepara una demostración personalizada.